Die EK Mittelstandsfinanzierungs AG (EK Fin) erwirbt 15 % der Anteile an der Holdinggesellschaft Transfer Industries GmbH, in deren mehrheitlichem Besitz sich der Turbinenproduzent Global Hydro Energy GmbH befindet.

Die oberösterreichische Global Hydro Energy GmbH ist als Spezialist für Wasserkrafttechnologie weltweit sehr erfolgreich tätig und bietet Turbinen, Regelungstechnik und Komplettlösungen für Wasserkraftwerksanlagen an. Die Gesellschafter der Transfer Industries – neben der EK Fin halten die FI Beteiligungs- und Finanzierungs AG und EOS Invest AG nunmehr je 42,5% der Anteile – erwarten sich vor dem Hintergrund des aktuell bemerkenswerten Marktwachstums für Kleinwasserkraftwerke zukünftig einen noch rascheren Markt- und Technologieaufbau.

„Das solide Wachstum der Global Hydro Energy GmbH wird mit dem Einstieg der EK Fin langfristig abgesichert und weitere Technologieschritte werden damit aufgetan“, halten Ernst Georg Wustinger, Vorstand der EOS Invest AG, und Gilbert Frizberg, Vorstand der FIAG, fest.

Bernd Lechner, Vorstand der EK Fin, zum jüngsten Investment des Private Equity Fonds: „Es gilt, den boomenden Markt in erneuerbaren Energien und in der Wasserkrafttechnologie zu nutzen. Die Beteiligung an der Global Hydro Energy GmbH stellt somit eine attraktive und zukunftsweisende Erweiterung unseres Portfolios dar“.

Die EK Mittelstandsfinanzierungs AG
EK Fin ist einer der führenden österreichischen Private Equity Fonds. Das Fondsvolumen beträgt 50 Millionen Euro. Kernaktionär ist die Bank Austria. Die EK Fin finanziert Unternehmensexpansionen, Akquisitionen, Management Buy-Outs und Buy-Ins. Die Beteiligungen werden mit Investments zwischen 1,5 und 7,0 Millionen Euro eingegangen, wobei die Beteiligungshöhe allgemein zwischen 10 und 49 Prozent liegt.
EK Fin erhält Unterstützung durch die BA Private Equity GmbH. Konkret zeichnet die BA Private Equity verantwortlich für Marketing und Controlling und stellt sicher, dass im Rahmen der UniCredit Group alle Vorteile des bankseitigen Netzwerkes genutzt werden.
Die BA Private Equity unterstützt darüber hinaus die Mezzanin Finanzierungs AG ( www.mezz.at ).

Transfer Industries GmbH
Die Transfer Industries GmbH steht neben der Beteiligung der EK Fin zu je 42,5 % im Eigentum der Mittelstandsfinanzierungsunternehmen FI Beteiligungs- und Finanzierungs AG (FIAG) und der EOS Invest AG.
Die FIAG hält strategische Beteiligungen in den Branchen Energie (Wasserkraft), Engineering und Automation. Die EOS Invest AG ist in den Bereichen Wasserkraftwerksbau, Automotive und neue Technologien wie Carbon und Galvanikbeschichtungen tätig.

Nähere Informationen erhalten Sie bei:
Mag. Bernd Lechner, Vorstand
EK Mittelstandsfinanzierungs AG
Tel: +43 (1) 532 89 79/11
www.ekfin.at

Dr. Gilbert Frizberg
FI Beteiligungs- und Finanzierungs AG
Tel: + 43 (0)3182 2216 100

• Die EK Mittelstandsfinanzierungs AG (EK Fin) erwirbt einen Minderheitsanteil an der Forstinger Handel und Service GmbH.
• Gemeinsam mit den bisherigen Eigentümern sind die nachhaltige Modernisierung des Unternehmens und eine Stärkung der Vertriebsstrukturen geplant.

Die EK Fin beteiligt sich an der Forstinger Handel und Service GmbH mit einem Minderheitsanteil. Der bisherige Alleingesellschafter Better Place wird weiterhin die restlichen Anteile halten. Die EK Fin wird gemeinsam mit dem bisherigen Alleineigentümer ein ambitioniertes Modernisierungs- und Expansionsprogramm in Angriff nehmen, um die Marktstellung des Unternehmens abzusichern und seine Ertragskraft nachhaltig zu stärken. „Die Beteiligung an Forstinger ermöglicht es uns, die strategische Neuausrichtung eines interessanten mittelständischen Unternehmens mitzugestalten und so das vorhandene Wachstumspotenzial zu nutzen“, beschreibt Bernd Lechner, Mitglied des Vorstands der EK Mittelstandsfinanzierungs AG, das neueste Investment der EK Fin.

Forstinger-Aufsichtsratschef Wolfram Themmer erwartet von dem neuen Miteigentümer wichtige Impulse für das Unternehmen: „Die Beteiligung eines der führenden österreichischen Private Equity Fonds belegt das große Wachstums- und Ertragspotenzial und wird maßgeblich dazu beitragen, das Vertrauen des Marktes zu Forstinger weiter zu stärken. Das wiederum wird die Modernisierung sowie die Stärkung der Vertriebsstrukturen und damit die nachhaltige Expansion des Unternehmens bedeutend erleichtern.“

Die EK Mittelstandsfinanzierungs AG
EK Fin ist ein österreichischer Private Equity Fonds. Das Fondsvolumen beträgt 50 Millionen Euro. Kernaktionär ist die Bank Austria. Die EK Fin finanziert Unternehmensexpansionen, Akquisitionen, Management Buy-Outs und Buy-Ins. Die Beteiligungen werden mit Investments zwischen 1,5 und 7,0 Millionen Euro eingegangen, wobei die Beteiligungshöhe allgemein zwischen 10 und 49 Prozent liegt. EK Fin erhält Unterstützung durch die BA Private Equity GmbH. Konkret zeichnet die BA Private Equity verantwortlich für Marketing und Controlling und stellt sicher, dass im Rahmen der UniCredit Group alle Vorteile des bankseitigen Netzwerkes genutzt werden.
Die BA Private Equity unterstützt darüber hinaus die Mezzanin Finanzierungs AG ( www.mezz.at ).

Better Place ist eine Holdinggesellschaft österreichischer Unternehmer, die im September des heurigen Jahres Forstinger übernommen hat.

Nähere Informationen:
Forstinger-Pressestelle
c/o MB Dialog, Mag. Thomas Brey
Tel.: +43 1 917 51 18-15
Mobil: +43 676 542 39 09
e-mail: info@mbdialog.at

EK Mittelstandsfinanzierungs AG
Mag. Bernd Lechner, Vorstand
Tel: +43 (1) 532 89 79/47
www.ekfin.at

• Erweiterung der ersten Bauphase um rund 3.000 m² Büroflächen
• Krisenbedingt erhöhte Eigenkapitalerfordernisse für Kreditfinanzierung
• Haftungskapital in Form von Mezzaninkapital ermöglicht abschließende Projektfinanzierung

Die positive Entwicklung des vor einem Jahr eröffneten Roses Fashion Outlet Centers bei Zagreb in Kroatien veranlasste die österreichische Betreibergesellschaft unter anderem die erste Ausbaustufe kurzfristig um rund 3.000 m² Bürofläche zu erweitern. Zum Höhepunkt der Kredit- und Wirtschaftskrise entstand dadurch ein erhöhter Kapitalbedarf und die Notwendigkeit einer adaptierten Finanzierungslösung.

Die dafür notwendige zusätzliche Kreditfinanzierung erforderte eine Stärkung des Haftungskapitals. Die endgültige Finanzierungslösung gelang mit Mezzaninkapital. Das Investment der Mezzanin Finanzierungs AG stärkte die Eigenkapitalbasis und schloss die letztendlich noch offene Finanzierungslücke.

Das erste Factory Outlet Center Kroatiens, das Roses Outlet in Sveti Kriz Zacretje, wurde im Herbst 2008 eröffnet. Investor und Betreiber ist die österreichische Dayland Gruppe von Thomas Maria Seikmann und Manfred Schlager. Das Outlet Center umfasst in der ersten Ausbaustufe 101 Shops auf 15.050 m² sowie Büroflächen im Umfang von rund 3.000 m². Es punktet durch die optimale Verkehrslage sowie einen ausgezeichneten Markenmix. In einem zweiten Schritt ist bis Herbst 2010 eine Erweiterung des Roses Fashion Outlet Centers um rd. 45 Shops auf 8.550 m² geplant.

Dayland Immobilien GmbH
Die Dayland Group von Thomas Maria Seikmann und Manfred Schlager mit Standorten in Wien, Slowakei und Kroatien ist Entwickler, Betreiber und Investor mit Schwerpunkt im CEE Raum und im Development von Shopping Centern und Factory Outlets. Der Tätigkeitsbereich der Dayland Group umfasst die gesamte Projektentwicklung, im Speziellen die Standortauswahl, die Errichtung sowie die Vermietung bis hin zu Marketing und Betrieb. Im Bereich Factory Outlets werden unter der Marke "Roses Fashion Outlet" europaweit Standorte entwickelt. Den Betrieb übernimmt der zur Dayland Group gehörende Betreiber "Roses Values".

Die Mezzanin Finanzierungs AG
Mezzanin Finanzierungs AG ist die erste Spezialbank Österreichs für Mezzaninkapital. Das Fondsvolumen beträgt 100 Millionen Euro, wovon rund 70 Prozent bereits investiert bzw. kommittiert wurden. Die Mezzanin Finanzierungs AG finanziert Expansions- und Akquisitionsprojekte wachstumsstarker mittelständischer Unternehmen in Österreich sowie im angrenzenden Ausland. Mezzaninkapital wird in Form von nachrangigen, unbesicherten, endfälligen und bei wirtschaftlicher Verschlechterung unkündbaren Darlehen vergeben. Das Kapital der Mezzanin Finanzierungs AG stellt für finanzierende Banken wirtschaftliches Eigenkapital dar und wirkt daher bonitätsstärkend. Die Mezzanin Finanzierungs AG wird in den Bereichen Marketing, Controlling und Fundraising von der BA Private Equity GmbH unterstützt.

Nähere Informationen erhalten Sie bei:
Martin Steininger, Vorstand
Mezzanin Finanzierungs AG

Tel: +43 (1) 513 41 97; ms@mezz.at

Ad Hoc Info

Wien, 10. Juni 2009

EK FIN erhält Auszeichnung für Investment in ANGER MACHINING

Im Rahmen des VC/PE Awards 2009 erreichte die EK Mittelstandsfinanzierungs AG (EK Fin) mit ihrer Beteiligung an dem Spezialmaschinenbauer Anger Machining den zweiten Platz.

Der VC/PE Award wird jährlich von der IV Junge Industrie und dem Börse Express vergeben. Nominiert werden die interessantesten Deals der Private Equity Szene des letzten Jahres. Bernd Lechner, Vorstand der EK Fin, sowie Dietmar Bahn, Geschäftsführer der Anger Machining nahmen im Rahmen einer sehr gut besuchten Veranstaltung im Haus der Industrie am 9. Juni 2009 die Auszeichnung für den zweiten Platz entgegen.

Im Oktober 2008 erwarb die EK Fin 49 % der Anteile an dem oberösterreichischen Maschinenbauunternehmen Anger Machining. Das zusätzliche Eigenkapital ist für die weitere Expansion bestimmt. Mit dem Einstieg der EK Fin erfolgte der letzte Schritt der seit 2005 stufenweisen Nachfolgelösung durch die MBI Maschinenbau Investment GmbH.

ANGER MACHINING ist auf schlüsselfertige, CNC gesteuerte Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungssysteme für Präzisionsteile der internationalen Automobilindustrie mit höchsten Genauigkeits- und Prozessfähigkeitsanforderungen spezialisiert. Als Pionier der Mehrspindel-Reihentechnologie hat sich das Unternehmen seit der Firmengründung 1982 erfolgreich auf dem Weltmarkt etabliert und zählt internationale Automobilhersteller wie Audi, Chrysler, Daimler und VW sowie führende Zulieferer wie Bosch, INA Schaeffler, Linamar, Mahle, Thyssen Krupp Presta, ZF uvm. zu seinen Kunden.

Die EK Mittelstandsfinanzierungs AG
EK Fin ist einer der führenden österreichischen Private Equity Fonds. Das Fondsvolumen beträgt 50 Millionen Euro. Kernaktionär ist die Bank Austria. Die EK Fin finanziert Unternehmensexpansionen, Akquisitionen, Management Buy-Outs und Buy-Ins. Die Beteiligungen werden mit Investments zwischen 1,5 und 7,0 Millionen Euro eingegangen, wobei die Beteiligungshöhe allgemein zwischen 10 und 49 Prozent liegt.

EK Fin erhält Unterstützung durch die BA Private Equity GmbH. Konkret zeichnet die BA Private Equity verantwortlich für Marketing und Controlling und stellt sicher, dass im Rahmen der UniCredit Group alle Vorteile des bankseitigen Netzwerkes genutzt werden.
Die BA Private Equity unterstützt darüber hinaus die Mezzanin Finanzierungs AG (www.mezz.at).

Nähere Informationen erhalten Sie bei:

Mag. Bernd Lechner, Mitglied des Vorstands
EK Mittelstandsfinanzierungs AG
Tel: +43 (1) 532 89 79/11
www.ekfin.at

Die auf die Sanierung von Kanälen und Leitungen spezialisierte Angerlehner Hoch- und Tiefbaugesellschaft mbH aus Pucking bei Linz setzt auch 2009 ihren internationalen Erfolgskurs fort. Zur Unterstützung der weiteren Unternehmensexpansion - vor allem auch in den asiatischen Raum - und der Erfüllung der erhöhten Eigenkapitalerfordernisse bei Projektfinanzierungen investiert die Mezzanin Finanzierungs AG Mezzaninkapital in Höhe von 3 Mio. Euro.

Der internationale Erfolg der Angerlehner Gruppe beruht vor allem auf langjähriger Aufbauarbeit, Investitionen in F & E und der daraus resultierenden Technologieführerschaft bei der aufgrabungsfreien Kanal- und Leitungssanierung. Aktuell werden internationale Aufträge im Umfang von rd. 44 Mio. Euro bearbeitet, an weiteren Projekten mit einem Volumen von 17 Mio. Euro ist die Angerlehner Gruppe maßgeblich beteiligt. In Kürze soll sich das Auftragsvolumen im Ausland sogar auf deutlich über 100 Mio. Euro erhöhen. Neben der Kanalsanierung ist das Unternehmen in der Errichtung von Kläranlagen sowie im klassischen Hoch- und Tiefbau tätig.

„Ausschlaggebend für die Entscheidung für das Investment in die Angerlehner Gruppe war das außergewöhnlich erfolgversprechende Wachstumspotenzial gepaart mit dem technologischen Vorsprung. Darüber hinaus überzeugten uns die daraus resultierende konkurrenzfähige Marktstellung sowie das Management des Unternehmens“, beschreibt Martin Steininger, Vorstand der Mezzanin Finanzierungs AG, die Rahmenbedingungen des jüngsten Engagements des Mezzaninkapitalfonds. Zur Erhöhung der Fremdfinanzierung  im Rahmen der Expansion war die Aufstockung der Eigenkapitalbasis notwendig, um die wirtschaftliche Eigenkapitalquote an das steigende Fremdkapitalerfordernis anzupassen. Dies wurde durch das investierte Mezzaninkapital ohne das finanzielle Engagement bestehender oder neuer Gesellschafter erreicht.
 

Die Mezzanin Finanzierungs AG
Mezzanin Finanzierungs AG ist die erste Spezialbank Österreichs für Mezzaninkapital. Das Fondsvolumen beträgt 100 Millionen Euro, wovon rund 64 Prozent bereits investiert bzw. kommittiert wurden. Die Mezzanin Finanzierungs AG finanziert Expansions- und Akquisitionsprojekte wachstumsstarker mittelständischer Unternehmen in Österreich sowie im angrenzenden Ausland. Mezzaninkapital wird in Form von nachrangigen, unbesicherten, endfälligen und bei wirtschaftlicher Verschlechterung unkündbaren Darlehen vergeben. Das Kapital der Mezzanin Finanzierungs AG stellt für finanzierende Banken wirtschaftliches Eigenkapital dar und wirkt daher bonitätsstärkend. Die Mezzanin Finanzierungs AG wird in den Bereichen Marketing, Controlling und Fundraising von der BA Private Equity GmbH unterstützt.

Nähere Informationen erhalten Sie bei:
Martin Steininger, Vorstand
Mezzanin Finanzierungs AG

Tel: +43 (1) 513 41 97; ms@mezz.at

• Die EK Mittelstandsfinanzierungs AG (EK Fin) investiert vorbehaltlich der bereits laufenden kartellrechtlichen Prüfung mehrere Millionen Euro Eigenkapital in das Wachstum des oberösterreichischen Maschinenbauunternehmens und erwirbt im Gegenzug 49 %
• Die MBI - Maschinenbau Investment GmbH hat in einer stufenweisen Nachfolgelösung seit 2005 die Mehrheit bei ANGER übernommen und holt sich mit der EK Fin nun einen Eigenkapitalpartner ins Boot

Die EK Fin steigt mit mehreren Millionen Euro beim oberösterreichischen Maschinenbauunternehmen ANGER MACHINING ein und erwirbt im Gegenzug 49 Prozent der Gesellschaftsanteile. Das zusätzliche Eigenkapital des Unternehmens wird ausschließlich für das weitere Wachstum eingesetzt. Das überdurchschnittlich hohe Eigenkapital ist die richtige Basis für größere Aufträge. „Mit der Beteiligung an ANGER MACHINING haben wir unser Portfolio um einen innovativen und kompetitiven Nischenanbieter erweitert. Wir sind von den Entwicklungspotenzialen durch die Forcierung des Vertriebs sowie die konsequente Einführung ihrer leistungsstarken Fertigungstechnologie in neuen zukunftsträchtigen Anwendungsmärkten, insbesondere in der internationalen Automobilindustrie überzeugt“, sagt Bernd Lechner, Vorstand der EK Fin.

Die MBI - Maschinenbau Investment GmbH bleibt mit 51 Prozent Mehrheitseigentümer ANGERs und die beiden geschäftsführenden Gesellschafter der MBI Klaus Dirnberger und Dietmar Bahn werden weiterhin den Wachstumsweg von ANGER MACHINING operativ verantworten.

ANGER MACHINING ist auf schlüsselfertige, CNC gesteuerte Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungssysteme für Präzisionsteile der internationalen Automobilindustrie mit höchsten Genauigkeits- und Prozessfähigkeitsanforderungen spezialisiert. Als Pionier der Mehrspindel-Reihentechnologie hat sich das Unternehmen seit der Firmengründung 1982 erfolgreich auf dem Weltmarkt etabliert und zählt internationale Automobilhersteller wie Audi, Chrysler, Daimler und VW sowie führende Zulieferer wie Bosch, INA Schaeffler, Linamar, Mahle, Thyssen Krupp Presta, ZF uvm. zu seinen Kunden.

Die EK Mittelstandsfinanzierungs AG
EK Fin ist einer der führenden österreichischen Private Equity Fonds. Das Fondsvolumen beträgt 50 Millionen Euro. Kernaktionär ist die Bank Austria. Die EK Fin finanziert Unternehmensexpansionen, Akquisitionen, Management Buy-Outs und Buy-Ins. Die Beteiligungen werden mit Investments zwischen 1,5 und 7,0 Millionen Euro eingegangen, wobei die Beteiligungshöhe allgemein zwischen 10 und 49 Prozent liegt.

EK Fin erhält Unterstützung durch die BA-CA Private Equity GmbH. Konkret zeichnet die BA-CA Private Equity verantwortlich für Marketing und Controlling und stellt sicher, dass im Rahmen der UniCredit Group alle Vorteile des bankseitigen Netzwerkes genutzt werden.
Die BA-CA Private Equity unterstützt darüber hinaus die Mezzanin Finanzierungs AG ( www.mezz.at ).

Nähere Informationen erhalten Sie bei:

Mag. Bernd Lechner, Vorstand Mag. Klaus Dirnberger, Geschäftsführer
DDr. Manfred Premm, Prokurist Mag. Dietmar Bahn, Geschäftsführer
EK Mittelstandsfinanzierungs AG MBI Maschinenbau Investment GmbH
Tel: +43 (1) 532 89 79/11 Tel.: +43 (0)664/ 132 04 12
www.ekfin.at www.maschinenbau-investment.com

Nach erfolgreichem Wachstum mit dem Private Equity Investor EK Mittelstandsfinanzierungs AG übernimmt der Finanzinvestor De Bueren Equity Trust Reg. dessen Anteile an der S.I.E., um die weiteren Expansionsschritte zu begleiten. Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitseigentümer Udo Filzmaier bleibt weiterhin an Bord.

Durch den Einstieg der EK Fin im Jahr 2003 konnte die S.I.E. den Bereich der Entwicklung und Fertigung von Industrie-PCs wesentlich ausbauen und eine international anerkannte Marktstellung erlangen. Das Unternehmen positionierte sich darüber hinaus erfolgreich in
seinem zweiten Kerngeschäftsfeld dem weltweiten Handel mit elektronischen Bauteilen und erzielte zuletzt wesentliche Umsatz- und Ergebnissteigerungen. Nach einer langjährigen erfolgreichen Partnerschaft mit der S.I.E hat die EK Fin ihre Anteile an dem Unternehmen an den Finanzinvestor De Bueren Equity Trust Reg. abgetreten. Mit dem neuen Investor hat S.I.E. einen Partner gefunden, der die weitere Expansion begleiten und das hervorragende Management unterstützen wird. Udo Filzmaier, Gründer und
Mehrheitseigentümer, wird das Unternehmen als Vorstandsvorsitzender weiterhin führen.

Über System Industrie Electronic
S.I.E. wurde 1994 vom heutigen Vorstandsvorsitzenden Udo Filzmaier gegründet. Hauptgeschäftszweige sind zum einen der weltweite Handel mit elektronischen Bauteilen – vor allem in Europa und Asien. Zum anderen hat S.I.E. eine führende Stellung im Bereich der Entwicklung und Fertigung von Industrie-PCs für Medizin- und Sicherheitstechnik. In diesem Bereich ist S.I.E. vor allem in Österreich und Deutschland tätig. Das Unternehmen konnte im Jahr 2007 ein starkes Wachstum erreichen und erzielte einen Umsatz von knapp EUR 24 Mio. Während 2008 eine vorsichtige Steigerung des Geschäftsvolumens geplant ist, soll im Jahr 2009 wieder ein zweistelliges Plus beim Umsatz erzielt werden. S.I.E. hat eine Exportquote von über 75%.

Über De Bueren Equity Trust Reg.
Die De Bueren Equity Trust Reg. ist ein in Liechtenstein ansässiges Treuunternehmen. Der Zweck des Unternehmens besteht in der Aufbringung von Eigenmitteln für Klein- und Mittelunternehmen mit Sitz im mitteleuropäischen Raum.

Über die EK Mittelstandsfinanzierungs AG
EK Fin ist einer der führenden österreichischen Private Equity Fonds. Das Fondsvolumen beträgt 50 Millionen Euro. Kernaktionär ist die Bank Austria. Die EK Fin finanziert Unternehmensexpansionen, Akquisitionen, Management Buy-Outs und Buy-Ins. Die Beteiligungen werden mit Investments zwischen 1,5 und 7,0 Millionen Euro eingegangen, wobei die Beteiligungshöhe allgemein zwischen 10 und 49 Prozent liegt.
EK Fin erhält Unterstützung durch die BA-CA Private Equity GmbH. Konkret zeichnet die BA-CA Private Equity GmbH verantwortlich für Marketing und Controlling und stellt sicher, dass im Rahmen der UniCredit Group alle Vorteile des bankseitigen Netzwerkes genutzt
werden. Die BA-CA Private Equity GmbH unterstützt darüber hinaus die Mezzanin Finanzierungs AG ( www.mezz.at ).

Nähere Informationen erhalten Sie bei:
Dkfm. Klaus Haberzettl, Vorstandsvorsitzender
Mag. Bernd Lechner, Mitglied des Vorstands
EK Mittelstandsfinanzierungs AG
Tel: +43 (1) 532 89 79/11
www.ekfin.at

• Im Zuge eines Management-Buy-Out erwirbt die EK Mittelstandsfinanzierungs AG 34 Prozent an dem tschechischen Maschinenbauunternehmen Papcel a.s., Litovel
• Das bislang in Familienbesitz befindliche Unternehmen gehört mit einer Betriebsleistung von rund 30 Millionen Euro zu den leistungsfähigsten Anbietern von Produktionsanlagen für die osteuropäische Spezialpapierindustrie

Im Zuge eines Management-Buy-Out erwirbt die EK Mittelstandsfinanzierungs AG, kurz EK Fin, 34 Prozent am tschechischen Maschinenbauunternehmen Papcel a.s., Litovel. Die übrigen Anteile übernimmt der langjährige CEO der Gruppe und Sohn der Eigentümerfamilie David Dostál. Mit dieser Transaktion wird das Unternehmen innerhalb der Eigentümerfamilie von einer Generation an die nächste weitergegeben und gleichzeitig ein Höchstmaß an Managementkontinuität sicher gestellt.

„Mit der Hereinnahme eines renommierten österreichischen Private Equity-Investors erwarten wir uns Unterstützung bei der weiteren Verbreiterung unserer Kundenbasis und der Erschließung neuer Märkte“, macht CEO David Dostál deutlich.

„Wir haben unser Portfolio mit der Übernahme der Papcel Gruppe um ein weiteres, leistungsstarkes Unternehmen erweitert. Wir sind von den Entwicklungspotenzialen in Ost- und Südosteuropa durch die stetig steigende Nachfrage nach Papierprodukten in diesen Märkten überzeugt“, beschreiben die Vorstände der EK Fin Klaus Haberzettl und Bernd Lechner den neuesten Deal ihres Fonds.

Die Gründung der Papcel a.s. (www.papcel.cz), einer tschechischen Aktiengesellschaft mit Sitz in Litovel, geht auf das Jahr 1950 zurück und befand sich zunächst zur Gänze im Staatseigentum. Im Rahmen der Privatisierungswelle in Tschechien Anfang der 90er Jahre wurde das Unternehmen 1992 vollständig von der Familie Dostál übernommen.

Die Gesellschaft entwickelte sich seit der Auslieferung ihrer ersten Anlage im Jahr 1953 zu einem der leistungsfähigsten osteuropäischen Unternehmen in der Spezialpapiermaschinenindustrie. Papcel hat seit ihrer Gründung über 70 Papier-, Karton- und Spezialpapiermaschinen z.B. für die Herstellung von Verpackungspapier, Schreib- und Druckpapier, Dekorpapier, Tissue-Papier und Filterpapier ausgeliefert und allein während der letzten zwei Jahre rund 35 Papier- und Zellstoffaufbereitungsanlagen in Osteuropa modernisiert.

Seit 2003 verfügt das Unternehmen mit der OOO Papcel SPb über eine eigene Tochtergesellschaft in St. Petersburg, die als Vertriebsgesellschaft und Ersatzteillieferant vor allem den russischen Markt bedient. Die Gesellschaft erwirtschaftete mit rund 270 Mitarbeitern zuletzt eine Betriebsleistung von zirka 30 Millionen Euro.

Die EK Mittelstandsfinanzierungs AG
EK Fin ist einer der führenden österreichischen Private Equity Fonds. Das Fondsvolumen beträgt 50 Millionen Euro. Kernaktionär ist die Bank Austria. Die EK Fin finanziert Unternehmensexpansionen, Akquisitionen, Management Buy-Outs und Buy-Ins. Die Beteiligungen werden mit Investments zwischen 1,5 und 7,0 Millionen Euro eingegangen, wobei die Beteiligungshöhe allgemein zwischen 10 und 49 Prozent liegt.

EK Fin erhält Unterstützung durch die BA-CA Private Equity GmbH. Konkret zeichnet die BA-CA Private Equity GmbH verantwortlich für Marketing und Controlling und stellt sicher, dass im Rahmen der UniCredit Group alle Vorteile des bankseitigen Netzwerkes genutzt werden. Die BA-CA Private Equity GmbH unterstützt darüber hinaus die Mezzanin Finanzierungs AG (www.mezz.at).

Nähere Informationen erhalten Sie bei:
Dkfm. Klaus Haberzettl, Vorstandsvorsitzender
Mag. Bernd Lechner, Mitglied des Vorstands
EK Mittelstandsfinanzierungs AG
Tel: +43 (1) 532 89 79/11
www.ekfin.at

Bereits zum vierten Mal schrieben Börse Express, Junge Industrie und WirtschaftsBlatt heuer den Österreichischen Venture Capital & Private Equity Award aus. Eine hochkarätige Jury wählte aus zahlreichen nominierten „Storys“ „Best of the best Deals“ im Jahr 2008. Den zweiten Platz erlangte die Beteiligung der Gründerfonds GmbH & Co KEG an der Blue Dolphin Handelsgesellschaft mbH. 

Im Mai 2008 finalisierte der Frühphasenfonds Gründerfonds GmbH & Co KEG mit dem Verkauf des Wasserspenderspezialisten Blue Dolphin an den österreichischen Marktführer Triple A Aqua Service eine erfolgreiche und konstruktive Beteiligungsfinanzierung. In sieben Jahren wuchs die Blue Dolphin Handelsgesellschaft mbH vom Jungunternehmen zu einem der bedeutendsten Marktplayer im deutschsprachigen Raum.

Der Einstieg des Gründerfonds ermöglichte dem auf den Verkauf und die Servicierung von Wasserspendern spezialisierten Unternehmen die Finanzierung des organischen Wachstums sowie wichtiger Akquisitionen zum Ausbau der Marktstellung in Österreich und Deutschland. Der Umsatz des Unternehmens konnte während der Investitionsperiode des Gründerfonds fast verfünffacht werden.

Die Gründerfonds GmbH & Co KEG
Der Gründerfonds (www.gruenderfonds.at) ist einer der führenden österreichischen Venture Capital Fonds. Das Fondsvolumen beträgt 16 Millionen Euro. Kernaktionär ist die Bank Austria, die darüber hinaus an einem weiteren Private Equity Fonds, der EK Mittelstandsfinanzierungs AG, und an der Mezzanin Finanzierungs AG beteiligt ist. Der Gründerfonds finanziert Unternehmensexpansionen und Akquisitionen und hat die Investitionsphase bereits abgeschlossen. Derzeit erfolgt im Rahmen der Exitphase die Abgabe bestehender Beteiligungen. Der Ausstieg bei Blue Dolphin ist der vierte planmäßige Exit des Gründerfonds. Im Portfolio befinden sich aktuell 9 Unternehmen.

Die BA-CA Private Equity GmbH
Der Gründerfonds erhält Unterstützung durch die BA-CA Private Equity GmbH (www.privateequity.at), die für Marketing und Controlling verantwortlich ist. Diese BA-CA Private Equity GmbH unterstützt darüber hinaus folgende weitere Spezialfinanzierungsgesellschaften: EK Mittelstandsfinanzierungs AG, Mezzanin Finanzierungs AG.

Nähere Informationen erhalten Sie bei:
Gero Parfuss, Geschäftsführer Gründerfonds GmbH & Co KEG
Tel: +43 (1) 512 48 11
Email: g.parfuss@gruenderfonds.at

Den Kinderschuhen entwachsen.

Mit dem Verkauf des Wasserspenderspezialisten Blue Dolphin finalisiert der Frühphasenfonds Gründerfonds GmbH & Co KEG eine erfolgreiche und konstruktive Beteiligungsfinanzierung. In sieben Jahren wuchs die Blue Dolphin Handelsgesellschaft mbH vom Jungunternehmen zu einem der bedeutendsten Marktplayer im deutschsprachigen Raum.

Das Eigenkapitalinvestment des Gründerfonds erfolgte in drei Tranchen und ermöglichte Blue Dolphin die Finanzierung des organischen Wachstums sowie wichtiger Akquisitionen zum Ausbau der Marktstellung in Österreich und Deutschland. Der Umsatz des Unternehmens konnte während der Investitionsperiode des Gründerfonds fast verfünffacht werden.

Blue Dolphin beschäftigt sich seit 1997 mit dem Verkauf und der Servicierung von Wasserspendern und ist derzeit der zweitgrößte Anbieter in Österreich. Die Gründer und bisherigen geschäftsführenden Gesellschafter Christian Deutschbauer und Mark Groves verfügen über langjährige Branchenerfahrung. „Die Entscheidung des Managements für eine Beteiligung des Gründerfonds ermöglichte das Unternehmenswachstum und letztendlich die massive Steigerung des Unternehmenswertes“, erklärt Gero Parfuss, Geschäftsführer des Gründerfonds.

Der Ausstieg des Gründerfonds erfolgte nun durch den Verkauf des Unternehmens an den österreichischen Marktführer Triple A Aqua Service. Über weitere Transaktionsdetails wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Gründerfonds GmbH & Co KEG
Der Gründerfonds (www.gruenderfonds.at) ist einer der führenden österreichischen Venture Capital Fonds. Das Fondsvolumen beträgt 16 Millionen Euro. Kernaktionär ist die Bank Austria. Der Gründerfonds finanziert Unternehmensexpansionen und Akquisitionen und hat
die Investitionsphase bereits abgeschlossen. Derzeit erfolgt im Rahmen der Exitphase die Abgabe bestehender Beteiligungen. Der Ausstieg bei Blue Dolphin ist der vierte planmäßige Exit des Gründerfonds. Im Portfolio befinden sich aktuell 9 Unternehmen.

Der Gründerfonds erhält Unterstützung durch die BA-CA Private Equity GmbH (www.privateequity.at), die für Marketing und Controlling verantwortlich ist. Die BA-CA Private Equity GmbH unterstützt darüber hinaus folgende weitere Spezialfinanzierungsgesellschaften: EK Mittelstandsfinanzierungs AG, Mezzanin Finanzierungs AG.

Nähere Informationen erhalten Sie bei:
Gero Parfuss, Geschäftsführer Gründerfonds GmbH & Co KEG
Tel: +43 (1) 512 48 11
Email: g.parfuss@gruenderfonds.at

Der Frühphasenfonds Gründerfonds GmbH & Co KEG verkauft nach erfolgreicher Akquisitionsfinanzierung seine Anteile an dem Kühlvitrinen-Hersteller Euro´Cryor an den Miteigentümer Gasser & Partner GmbH und die PE-TEC GmbH.

Das Eigenkapitalinvestment des Gründerfonds ermöglichte im Jahr 1999 die Finanzierung der strategisch wichtigen Akquisition des zuliefernden Produktionswerkes in Italien. Dieser Schritt war Voraussetzung für den weiteren Ausbau der internationalen Marktstellung beim Vertrieb hochpreisiger Spezialkühlvitrinen nach Maß.

Mit Einstieg des Beteiligungsunternehmens Gasser & Partner GmbH wurden wichtige neue Märkte erschlossen. Heute exportiert Eurocryor in 55 Länder der Welt. Die führenden Lebensmittelhändler weltweit sind Kunden von Eurocryor.

Nach Übernahme einer weiteren Produktionsstätte in Italien und dem Kauf eines Wettbewerbers in den USA erfolgte nun - entsprechend dem ursprünglichen Geschäftsplan - der Verkauf der Unternehmensanteile des Gründerfonds an den bisherigen Miteigentümer Gasser & Partner sowie die PE-TEC GmbH. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Für die Zukunft ist ein weiterer Ausbau des internationalen Vertriebs geplant.

Das renommierte Unternehmen mit einem Umsatz von EUR 25 Mio. und rd. 160 Mitarbeitern gehört weltweit zu den Top Anbietern von Kühl- und Warmhaltevitrinen in diesem Spezialsegment und exportiert über Tochtergesellschaften in Europa, Nord- und Südamerika sowie in Russland in 55 Länder der Welt. Insbesondere in den CEE-Märkten war Euro´Cryor in letzter Zeit sehr erfolgreich.

Die Gründerfonds GmbH & Co KEG
Der Gründerfonds (www.gruenderfonds.at) ist einer der führenden österreichischen Venture Capital Fonds. Das Fondsvolumen beträgt EUR 16 Millionen. Kernaktionär ist die BA-CA. Der Gründerfonds finanziert Unternehmensexpansionen und Akquisitionen und hat die Investitionsphase bereits abgeschlossen. Derzeit erfolgt im Rahmen der Exitphase die Abgabe bestehender Beteiligungen. Der Ausstieg bei EuroCryor ist der erste planmäßige Exit, zwei Unternehmen wurden bereits 2004 verkauft. Im Portfolio befinden sich aktuell 10 Unternehmen; ein weiterer Exit wird voraussichtlich noch heuer stattfinden.

Der Gründerfonds erhält Unterstützung durch die BA-CA Private Equity GmbH (www.privateequity.at), die für Marketing und Controlling verantwortlich ist. Die BA-CA Private Equity unterstützt folgende weitere Spezialfinanzierungsgesellschaften: EK Mittelstandsfinanzierungs AG, Mezzanin Finanzierungs AG.

Nähere Informationen erhalten Sie bei:
Herbert Krippner, Geschäftsführer Gründerfonds GmbH & Co KEG
Tel: +43 (1) 512 48 11
Email: h.krippner@gruenderfonds.at

Mit Mitte Juli übernimmt Gero Parfuss, 37, die Geschäftsführung der Gründerfonds GmbH & Co KEG. Gemeinsam mit dem bislang schon tätigen Geschäftsführer Herbert Krippner wird er sich darauf konzentrieren, den Gründerfonds durch die Exitphase zu führen. Der bereits ausinvestierte Fonds für Unternehmensbeteiligungen in frühen Phasen beginnt nun, seine Beteiligungen wieder zu veräußern.

Erste berufliche Erfahrungen sammelte Gero Parfuss in der Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) als Analyst. Im Jahr 2001 wechselte er in die BA-CA Private Equity. Die BA-CA Private Equity ist die für Beteiligungsfinanzierung und Mezzaninkapital zuständige Tochter der BA-CA und damit auch Gesellschafterin des Gründerfonds. Gero Parfuss war dort zunächst Investmentmanager und ist seit 2004 für Beteiligungs-, Risk- und Sanierungsmanagement zuständig. Der gebürtige Steirer wird dieser Tätigkeit auch weiterhin nachkommen. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Der Gründerfonds investierte sein Fondsvolumen von 16 Millionen Euro vor allem in wachstumsstarke Kleinbetriebe in Österreich, die Produkte und Dienstleistungen mit überdurchschnittlichen Marktchancen entwickeln, produzieren oder vertreiben. Zu den interessantesten Beteiligungen gehören Oridis Biomed GmbH, CenterPoint Connective Software Engineering GmbH, On Demand Microelectronics AG, Blue Dolphin Handelsgesellschaft mbH und Euro’Cryor Holding GmbH.

• Im Zuge eines Owner Buy-Outs steigt die EK Mittelstandsfinanzierungs AG (EK Fin) gemeinsam mit der Eucoma Consumer Goods GmbH (Eucoma) mehrheitlich bei dem international, im High-End Segment tätigen Lautsprecherproduzenten Vienna Acoustics ein.
• Die bisherige Eigentümerin Renate Köberl bleibt am Unternehmen weiterhin wesentlich beteiligt. Die Geschäfte werden in Zukunft von Helge Leinich und Maria Gansterer geleitet.
• Investitionen in eine neue Produktlinie und der Ausbau wesentlicher Kernmärkte stellen die Schwerpunkte des Expansionsprogramms dar.

Mit dem Einstieg des Private Equity Fonds EK Fin und des Investmenthauses Eucoma erhält ein erfolgreiches, traditionelles österreichisches Unternehmen neue Miteigentümer und Unterstützung zur Umsetzung konkreter Wachstumspläne. Durch den Einstieg können zusätzliche Potenziale durch Produktdiversifikation und Vertriebsausbau optimal genutzt und die dafür notwendigen Investitionen durchgeführt werden. Die operative und gesellschaftsrechtliche Einbeziehung der bisherigen Eigentümerin, die bis zum Einstieg auch Geschäftsführerin war, sowie des für Forschung und Entwicklung zuständigen Unternehmensgründers ermöglichen es, Know-how und Marktkenntnis im Unternehmen zu behalten. Im Zuge der Transaktion übernimmt Helge Leinich als Partner der Eucoma gemeinsam mit Maria Gansterer die Geschäftsführung. 

18 Jahre internationale Erfolgsgeschichte
Vienna Acoustics wurde 1989 gegründet und erreichte mit Lautsprechern im High-End Hifi Segment rasch eine außerordentliche Position am amerikanischen Hifi Markt. Das Unternehmen mit Sitz in Wien entwickelt und assembliert seine Produkte ausschließlich in Österreich. Heute werden die qualitativ hochwertigen und anspruchsvollen Lautsprecher primär in den USA, Deutschland, Russland, Japan und Österreich verkauft. Das Unternehmen ist in Entwicklung, Produktion und weltweitem Vertrieb sehr gut aufgestellt und ausgesprochen erfolgreich. Ziel der Vienna Acoustics ist es, in den nächsten Jahren die zweistellige Millionen Umsatzgrenze zu überschreiten. 

Die EK Mittelstandsfinanzierungs AG
EK Fin ist einer der führenden österreichischen Private Equity Fonds. Das Fondsvolumen beträgt 50 Millionen Euro, wovon knapp 55 % investiert sind. Kernaktionär ist die BA-CA. EK Fin finanziert Unternehmensexpansionen, Akquisitionen, Management Buy-Outs und Buy-Ins. Die Beteiligungen werden mit Investments zwischen 1,5 und 7,0 Millionen Euro eingegangen, wobei die Beteiligungshöhe allgemein zwischen 10 und 49 Prozent liegt.

EK Fin erhält Unterstützung durch die BA-CA Private Equity. Konkret zeichnet die BA-CA Private Equity verantwortlich für Marketing und Controlling und stellt sicher, dass im Rahmen der UniCredit Group alle Vorteile des bankseitigen Netzwerkes genutzt werden. Die BA-CA Private Equity unterstützt folgende weitere Spezialfinanzierungsgesellschaften: Gründerfonds (www.gruenderfonds.at); Mezzanin Finanzierungs AG (www.mezz.at)

Die Eucoma Holding
Der Partnerinvestor EUCOMA-Holding GmbH (European Corporate Management) ist eine private Investment- und Managementgesellschaft mit Sitz in Wien und Aktivitäten im gesamten deutschsprachigen Raum. Ihr Fokus ist vor allem auf unabhängige oder familiengeführte (Industrie-) Unternehmen gerichtet, an denen Beteiligungen mit dem Ziel der nachhaltigen Wertsteigerung angestrebt werden. Firmen in Sondersituationen, wie z.B. Turnaround, Nachfolge, Neupositionierung, Ausgliederung, etc. spielen dabei eine wichtige Rolle. Restrukturierungs-Know-how zusammen mit ausgeprägter strategischer Perspektive und unternehmerischer Prägung stehen für die rasche Erzielung positiver Ergebnisse. EUCOMA verfügt über fundierte Erfahrung aus zahlreichen Transaktionen und Engagements in verschiedenen Sektoren und übernimmt in der Regel auch die operative Verantwortung in den Beteiligungsunternehmen.

Nähere Informationen erhalten Sie bei:
Mag. Bernd Lechner, Mitglied des Vorstands
EK Mittelstandsfinanzierungs AG
Tel: +43 (1) 532 89 79/11
www.ekfin.at

DI Helge Leinich, MBA
Partner Eucoma Holding GmbH und Geschäftsführer V.A. Lautsprecherproduktion  GmbH
Tel: +43 676 7288878
www.eucoma.at
www.vienna-acoustics.com

• Im Zuge der Nachfolgeregelung erwirbt die EK Mittelstandsfinanzierungs AG
(EK Fin) 80 % an dem deutschen Maschinenbauunternehmen
• Das bislang in Familienbesitz befindliche Unternehmen gehört mit 40 Mio Euro Betriebsleistung zu den bedeutendsten Anbietern von Produktionsanlagen für die deutsche Autoindustrie

Die seit der Gründung im Jahr 1918 in Familienbesitz befindliche Moll Maschinenbau GmbH sowie die in der Schwestergesellschaft Moll Engineering GmbH ausgelagerte Konstruktionsabteilung sind international operierende Hersteller von Förderanlagen, Prüf- und Verfahrenstechnik sowie Sondermaschinen. In den vergangenenen zwei Jahrzehnten entwickelte sich die Unternehmensgruppe zu einem der leistungsfähigsten Anbieter im Bereich der Fördertechnik und Sondermaschinenbau im deutschsprachigen Raum. Dank ihres hohen Qualitätsstandards bei der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung ihrer Anlagen rangiert Moll inzwischen unter den Top-10 Anlagenlieferanten der BMW-Group und ist als Preferred-Supplier bei weiteren namhaften Automobilproduzenten, wie z.B. Daimler-Chrysler, VW/Audi und Porsche, gelistet. Die Unternehmensgruppe erwirtschaftet mit 165 Mitarbeitern rund 40 Millionen Euro Betriebsleistung.

Die zwei geschäftsführenden Gesellschafter und bisherigen Eigentümer verkaufen nun im Rahmen einer Nachfolgeregelung 80 Prozent des Unternehmens an die EK Fin. Im Zuge eines Management Buy-In steigt Wolfgang Haindl als weiterer Geschäftsführer mit langjähriger Managementerfahrung in der Automobilzulieferbranche in das Unternehmen ein und wird vorrangig die Bereiche Produktion, Vertrieb und Finanzen/Organisation übernehmen. Christoph Trull ist als Geschäftsführer weiterhin für die Bereiche Konstruktion/Entwicklung, Projektmanagement und Montage verantwortlich. 

„Mit der Moll Gruppe haben wir unser Portfolio um ein leistungsstarkes Unternehmen erweitert. Sie hat viel Potential. Das wollen wir durch die Forcierung des aktiven Vertriebs sowie die Erschließung neuer Kundengruppen und Absatzmärkte erschließen“, beschreibt der Vorstand der EK Fin, Klaus Haberzettl und Bernd Lechner, den neuesten Deal seines Fonds.

Die EK Mittelstandsfinanzierungs AG
EK Fin ist einer der führenden österreichischen Private Equity Fonds. Das Fondsvolumen beträgt 50 Millionen Euro, wovon knapp 55 % investiert sind. Kernaktionär ist die BA-CA. EK Fin finanziert Unternehmensexpansionen, Akquisitionen, Management Buy-Outs und Buy-Ins. Die Beteiligungen werden mit Investments zwischen 1,5 und 7,0 Millionen Euro eingegangen, wobei die Beteiligungshöhe allgemein zwischen 10 und 49 Prozent liegt.

EK Fin erhält Unterstützung durch die BA-CA Private Equity. Konkret zeichnet die BA-CA Private Equity verantwortlich für Marketing und Controlling und stellt sicher, dass im Rahmen der HVB Group alle Vorteile des bankseitigen Netzwerkes genutzt werden. Die BA-CA Private Equity unterstützt folgende weitere Spezialfinanzierungsgesellschaften: Gründerfonds (www.gruenderfonds.at); Mezzanin Finanzierungs AG (www.mezz.at)

Nähere Informationen erhalten Sie bei:
Dkfm. Klaus Haberzettl, Vorstandsvorsitzender
Mag. Bernd Lechner, Mitglied des Vorstands
EK Mittelstandsfinanzierungs AG
Tel: +43 (1) 532 89 79/11
www.ekfin.at

Mit Anfang Juni wird Martin Steininger, 33, neu in den Vorstand der Mezzanin
Finanzierungs AG einziehen. Er folgt in dieser Position Christian Künzl nach, der seit der
Unternehmensgründung wesentlich zu deren positiven Entwicklung beigetragen hat und der
eine neue Aufgabe außerhalb der Bankengruppe übernehmen wird. Die Mezzanin AG dankt
ihm auf diesem Weg für seine erfolgreiche Aufbauarbeit. Martin Steininger wird in seiner
neuen Funktion insbesondere für Deal Flow und Investments verantwortlich sein.
Vorstandsvorsitzender der Mezzanin AG ist unverändert Johann Toth.

Erste berufliche Erfahrungen hat Martin Steininger in der Steuer- und Unternehmensberatung
gesammelt. 2002 ist er als Investmentmanager in die Mezzanin Finanzierungs AG
gewechselt. Vor knapp zwei Jahren hat Steininger die Gesamtprokura erhalten. Der
gebürtige Wiener hat dabei wesentlich am Fondsaufbau mitgearbeitet und ist Experte in
steuerlichen Belangen. Martin Steininger ist verheiratet und Vater einer Tochter.

Die Mezzanin Finanzierungs AG ist die erste Spezialbank Österreichs für Mezzaninkapital.
Das Fondsvolumen beträgt 100 Millionen Euro, wovon rund 57 Prozent bisher kommittiert
wurden. Die Mezzanin AG finanziert Akquisitionen in Form von Unternehmensübernahmen,
Management Buy-Outs, Buy-Ins und Nachfolgeregelungen sowie Investitionsprojekte im
Bereich Expansion, Investition und Projektfinanzierung. Im Geschäftsjahr 2006 hat die
Mezzanin Finanzierungs AG bei einer Bilanzsumme von 33,6 Millionen Euro ein Ergebnis
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von knapp 3 Millionen Euro erzielt.

• Positives EGT - Dividendenausschüttung ein Jahr früher als geplant
• Bereits rund 50 % der Anfragen nach Mezzaninkapital aus dem EU Ausland

Die erst 2002 gegründetet Mezzanin Finanzierungs AG, Österreichs erste Spezialbank für Mezzaninkapital, hat im Geschäftsjahr 2006 erneut einen Gewinn erwirtschaftet. Konkret kann die Mezzanin AG ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) von knapp drei Millionen Euro – und damit in gleicher Höhe wie im Vorjahr - vorlegen. Gründe für diese konstant positive Entwicklung sind der erfolgreiche Aufbau des Investment-Portfolios und die hervorragende wirtschaftliche Situation einiger Kunden, denen die vorzeitige Rückführung des Mezzaninkapitals mit einem entsprechenden Agio möglich war.

2005 brachte Break-Even, 2006 die erste Dividendenzahlungen
Johann Toth, Vorstandsvorsitzender der Mezzanin AG: „Dieser außergewöhnlich positive Geschäftsverlauf ermöglicht es uns, schon ein Jahr früher als geplant Dividenden an unsere Aktionäre auszuschütten.“ Zuvor konnte die Spezialbank die modellbedingten Anlaufverluste der ersten drei Jahre bereits 2005 – ein Jahr früher als geplant - mit einem Gewinn kompensieren. Die Bilanzsumme der Mezzanin AG liegt aktuell bei 33,6 Millionen Euro (+2,8% ggü. Vorjahr), der Nettozinsertrag beläuft sich auf rund 4,5 Millionen Euro (+ 0,5 %). Forderungen an Kunden betragen 31,7 Millionen Euro. Die Aktionärsstruktur der Mezzanin AG besteht aus einer Reihe von institutionellen Investoren. Mehrheitsaktionär ist die Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) mit derzeit 57 %. Die restlichen 43 % sind im Eigentum von sieben renommierten österreichischen Versicherungen sowie der 3 Banken Gruppe.

Nachfrage 2006 ungebrochen stark
Auch im vergangenen Jahr war die Nachfrage nach Mezzanindarlehen ungebrochen stark. Die Mezzanin AG tätigte 2006 Investments sowie eine Nachfinanzierung im Umfang von insgesamt knapp zehn Millionen Euro, weitere drei Millionen Euro sind bereits kommittiert. Die Präsenz im EU-Ausland konnte weiterhin ausgebaut werden: „Knapp die Hälfte der Anfragen kommt bereits aus dem EU-Ausland. Gegenüber 2005 haben sich diese Kreditanfragen mehr als verdoppelt. Die stärkste Nachfrage kommt unverändert aus Tschechien, Deutschland und der Slowakei“, so Toth.

Die Mezzanin Finanzierungs AG
Die Mezzanin Finanzierungs AG ist die erste Spezialbank Österreichs für Mezzaninkapital. Das Fondsvolumen beträgt 100 Millionen Euro, wovon rund 57 Prozent bisher kommittiert wurden. Die Mezzanin AG finanziert Akquisitionen in Form von Unternehmensübernahmen, Management Buy-Outs, Buy-Ins und Nachfolgeregelungen sowie Investitionsprojekte im Bereich Expansion, Investition und Projektfinanzierung.

Mezzaninkapital wird in Form von nachrangigen, unbesicherten, endfälligen und bei wirtschaftlicher Verschlechterung auch unkündbaren Darlehen an mittelständische Unternehmen in Österreich sowie im europäischen Ausland (insbesondere auch in den angrenzenden Ländern Deutschland, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Slowenien) vergeben.

Das Kapital der Mezzanin AG stellt für finanzierende Banken wirtschaftliches Eigenkapital dar und hilft somit, die Bonität mezzaninfinanzierter Kunden zu stärken. Die Mezzanin AG wird in den Bereichen Marketing, Controlling und Fundraising durch die BA-CA Private Equity GmbH unterstützt.

Nähere Informationen erhalten Sie bei:
Johann Toth, Vorstandsvorsitzender
Mezzanin Finanzierungs AG
Tel: +43 (1) 513 41 97;
Jt@mezz.at
www.mezz.at

Investition der Mezzanin AG ermöglicht VST Verbundschalungstechnik die Erschließung der Märkte in Nordeuropa

Die Mezzanin Finanzierung AG hat der VST Verbundschalungstechnik GmbH ein Mezzanindarlehen in Höhe von drei Millionen Euro gegeben. Mit diesem Expansionskapital will das innovative österreichische Unternehmen aus der Baubranche nun die Märkte in Skandinavien besonders intensiv bearbeiten.

VST Verbundschalungstechnik kann bei der Expansion auf ein durch österreichische, europäische und amerikanische Patente geschütztes, einzigartiges VST-System setzen. Konkret handelt es sich um eine Verbundschalungstechnologie, bei der die Formgebung aus zementgebundenen Flachpressplatten besteht. Sämtliche Konstruktionselemente wie Wände in verschiedenen Stärken, Decken, Stützen, Unterzüge und Treppen werden mit der statisch erforderlichen Bewehrung im Produktionswerk vorbereitet. Diese Vorbereitung im Werk ermöglicht eine industrielle Fertigung und wird auf der Baustelle mit einer Individuellen Verwendung kombiniert. Insgesamt zeichnet sich diese Technologie durch hohe Flexibilität, Maßgenauigkeit, Schnelligkeit und Kostenvorteile aus.

Die Wand- und Deckenelemente bilden die Verbundschale. Diese Elemente werden auf der Baustelle maßgenau montiert, mit Fließbeton ausgegossen und erhalten somit ihre endgültige Stabilität. Die zementgebundene Flachpressplatte verbleibt als malfertige Oberfläche im Bauwerk.

Das Unternehmen der VST-Firmengruppe ist seit 2002 aktiv am Markt tätig und beschäftigt an den Standorten in Zell am See (Ingenieurbüro und konzessioniertes Bauunternehmen) und am Produktionsstandort in Nitra / Slowakei insgesamt 205 Mitarbeiter. Europaweit erfolgt der Vertrieb über Kooperationen mit lokal ansässigen Firmen. Der nach Irland aktuell zweitgrößte Markt für die VST-Gruppe ist Skandinavien, der nun auch im Focus der aktuellen Marktexpansion steht. Ein Exklusivvertrag mit einem der größten, weltweit tätigen Baukonzerne (SKANSKA mit Sitz in Stockholm) ist die Grundlage für intensive Expansionspläne in diesem stark wachsenden Markt.

„Mit Mezzaninkapital bieten wir dem Unternehmen eine bonitätsstärkende Kapitalqualität und ermöglichen gleichzeitig die Aufnahme von weiteren Fremdmitteln - ohne Belastung der Finanzierungsstruktur“, beschreibt Christian Künzl, Vorstand der Mezzanin Finanzierungs AG, die Vorteile der Expansionsfinanzierung für die VST-Gruppe. Die Umsetzung der raschen Expansion in den skandinavischen Raum wird für VST erst durch diese Kapitalspritze möglich. Schon im März wird als Voraussetzung für die Marktoffensive die Erweiterung des Produktionswerks in Nitra abgeschlossen sein, was annähernd eine Vervierfachung der Produktionskapazitäten bedeutet.

Die Mezzanin Finanzierungs AG
Mezzanin Finanzierungs AG ist die erste Spezialbank Österreichs für Mezzaninkapital. Das Fondsvolumen beträgt 100 Millionen Euro, wovon rund 53 Prozent bisher kommittiert wurden. Die Mezzanin AG finanziert Akquisitionen in Form von Unternehmensübernahmen, Management Buy-Outs, Buy-Ins und Nachfolgeregelungen sowie Investitionsprojekte im Bereich Expansion, Investition und Projektfinanzierung. Mezzaninkapital wird in Form von nachrangigen, unbesicherten, endfälligen und bei wirtschaftlicher Verschlechterung auch unkündbaren Darlehen an mittelständische Unternehmen in Österreich sowie im europäischen Ausland (insbesondere auch in den angrenzenden Ländern Deutschland, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Slowenien) vergeben. Das Kapital der Mezzanin Finanzierungs AG stellt für finanzierende Banken wirtschaftliches Eigenkapital dar. Die Mezzanin AG wird in den Bereichen Marketing, Controlling und Fundraising durch die BA-CA Private Equity GmbH unterstützt.

Nähere Informationen erhalten Sie bei:

Mag. Christian Künzl, Mezzanin Finanzierungs AG, Vorstandsdirektor
Tel: 513 41 97; ck@mezz.at

Mag. Dr. Michael Müller, VST Verbundschalungstechnik GmbH, Geschäftsführer
Tel: 02235/81021; dr.mueller@vst-austria.at

Das Ergebnis einer Umfrage der BA-CA Private Equity zur Unternehmensfinanzierung: Unternehmen sehen Private Equity, Leasing, Factoring und Anleihen im Aufwind.

Nur acht Prozent der österreichischen Unternehmen glauben, dass der klassische Bankkredit in Zukunft in der Unternehmensfinanzierung an Bedeutung gewinnen wird. Dagegen meint die Hälfte der Befragten (48%), dass Leasing wichtiger wird. Ein Drittel (35%) sieht Beteiligungsfinanzierungen wie Private Equity und Venture Capital zulegen. Jeder Fünfte (21%) erwartet sich einen Zuwachs bei Anleihen und Factoring.

Dies sind Ergebnisse einer Umfrage, die das Marktforschungsinstitut Brainstudio im Auftrag der Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) durchgeführt hat. Befragt wurden 500 Geschäftsführer und Finanzverantwortliche von Klein- und Mittelbetrieben sowie Konzernen. Insgesamt erwarten dieser Studie zufolge die Firmen, dass der Kredit als Basis bestehen bleibt, viele neue Instrumente aber hinzukommen. 

Derzeit nutzen die Firmen neben dem Bankkredit vor allem Leasing. Die Eigenkapital einbringenden Finanzierungsinstrumente Private Equity und Mezzaninkapital werden dagegen weit weniger stark eingesetzt. In Zukunft wird sich dies der Umfrage zufolge ändern, da sechs von zehn Befragten (63%) in den nächsten zwei Jahren ihre Eigenkapitalbasis stärken wollen, und sogar sieben von zehn (69%) erklären, die Finanzierungsstruktur ihres Unternehmens verbessern zu wollen. Diese Entwicklung wird vor allem durch Basel II, der zukünftigen Eigenkapitalrichtlinie der Banken, vorangetrieben.

Ein zweiter Treiber für Eigenkapitalprodukte liegt darin, dass unternehmerisches Wachstum heute rascher geschehen muss und mehr Kapitaleinsatz fordert. So nennen die Befragten als Ziele so investitionsintensive Punkte wie den Ausbau der Marktposition (83%), Expansion in neue Märkte (58%), Entwicklung neuer Produktsparten (45%), Umsetzung eines großen Investitionsprojektes (30%), Regelung der Unternehmensnachfolge (23%) und (Teil-) Akquisition eines Unternehmens (21%).

Mezzanin AG: Als erster Mezzaninfonds drei Deals in CEE getätigt.
Innerhalb der BA-CA Private Equity Gruppe führt die Mezzanin AG das Geschäft mit der Vergabe von Mezzaninkapital, also nachrangigen, unbesicherten Darlehen mit Eigenkapital-charakter. Die Mezzanin AG hat 2005 bislang acht Deals mit einem Investitionsvolumen von 18 Millionen Euro gemacht. Drei Abschlüsse wurden in Ungarn und Tschechien getätigt – die ersten Investments eines österreichischen Mezzaninfonds in Zentral- und Osteuropa (CEE). Für 2006 hat sich die Mezzanin AG ein Investitionsvolumen von 20 Millionen Euro vorgenommen. Sie will im kommenden Jahr zudem ihre Aktivitäten in CEE weiter ausbauen.

Der Private Equity-Fonds EK Fin hat 2005 bislang zwei Investments mit einem Volumen von sieben Millionen Euro getätigt. Für 2006 strebt die EK Fin an, Buyout- und Expansionsfinan-zierungen im Wert von zehn Millionen Euro einzugehen. Seit Beginn des Fonds 2002 hat die EK Fin rund 16 Millionen Euro in Wachstumsfirmen investiert.

Beteiligungskapital des Private Equity Fonds EK Fin ermöglicht dem Management den Buy Out. Die Konzentration auf die Kernkompetenz ist wesentlicher Erfolgsfaktor eines Private Equity Investments.

Ein Jahr nach dem klassischen Management Buy Out der FMW Förderanlagen GmbH & Co KG zieht Geschäftsführer Michael Mittag eine absolut positive Bilanz dieses strategischen Schrittes. Michael Mittag übernahm gemeinsam mit der EK Mittelstandsfinanzierungs AG (EK Fin) die Geschicke des langjährig etablierten und traditionellen Unternehmens FMW vom Baumaschinen-Hersteller Neuson. Dieser Schritt ermöglichte wichtige strategische Weichenstellungen durch die Konzentration auf Engineering, auf attraktive Marktnischen und die Abwicklung von spezialisierten, individuellen Projekten vom ersten Entwurf bis zur Inbetriebnahme der Anlage. Die durch das Beteiligungskapital der EK Fin ermöglichte Übernahme der FMW versetzte das Management in die Lage, sich auf die Kernkompetenzen und die weitere Expansion zu konzentrieren und die Marktstellung zügig auszubauen.

„Die Geschichte der FMW ist ein klassisches Beispiel für einen MBO und den typischen Einsatzbereich von Beteiligungskapital.“ beschreibt Bernd Lechner, Vorstandsmitglied der EK Fin das Investment seines Fonds in den niederösterreichischen Anlagenbauer. Die Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Unternehmensübernahme sind neben einer guten, etablierten Marktposition und einem entsprechenden Wachstumspotential für die Zukunft starke strategische Partnerschaften sowie die langjährige Erfahrung und vor allem das persönliche Engagement des Managements. Bernd Lechner: „Der Private Equity Fonds ermöglicht dem Management beim MBO/MBI den Schritt in die Selbständigkeit durch die Übernahme eines Unternehmens. Er ist dabei Partner auf Zeit und unterstützt bei der Strukturierung der Finanzierung, bei strategischen Weichenstellungen sowie bei Bedarf in allgemeinen Managementfragen. Der Private Equity Fonds involviert sich dabei nicht in das operative Tagesgeschäft. Der Unternehmenserfolg hängt selbstverständlich auch beim MBO entscheidend vom Management ab.“

Alle Wege vom und zum Papier führen über FMW-Anlagen
Die komplexe Logistik einer Papierfabrik erfordert qualitativ hochwertige, zuverlässige und logistisch ausgereifte Förderanlagen. Klassische Anwendungsbereiche für die von FMW produzierten Förderanlagen sind die Aufbereitung der Rohstoffe wie Holz, Hackschnitzel, Rinden und Altpapier, die Aufbereitung von Rest- und Brennstoffen wie Rinden und Schlamm sowie das Handling von Zellstoffballen und Papierrollen im Produktionsprozess selbst.

FMW begleitet die Papierindustrie seit 40 Jahren
Das im Jahre 1962 von zwei Unternehmerfamilien gegründete Werk für Förderanlagen- und Maschinenbau in Wien produzierte ursprünglich Anlagen für die Zuckerindustrie im Osten Österreichs. Bereits 1963 unternahm FMW erste Schritte in Richtung der Papierindustrie Österreichs, Deutschlands und der Schweiz und verlegte aus logistischen Gründen das Werk nach Kirchstetten westlich von Wien. Heute ist FMW einer der bedeutendsten Anbieter von Förderanlagen für die Papier- und Zellstoffindustrie sowie für die Mineraltechnik und blickt auf jahrzehntelange Erfahrung im Anlagenbau zurück.

Die FMW beschäftigt derzeit rund 100 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 45 Mio. EUR. Mit einem Exportanteil von 80 % und Vertretungen in allen 5 Kontinenten sind die operativen Kernmärkte des Unternehmens Europa, Russland und Amerika.

Die EK Mittelstandsfinanzierungs AG
EK Fin ist einer der führenden österreichischen Private Equity Fonds. Das Fondsvolumen beträgt 50 Millionen Euro, wovon ein Drittel investiert ist. EK Fin finanziert Expansionen, Akquisitionen, Management Buy-Outs und Buy-Ins. Die Beteiligungen werden mit Investments zwischen 1,5 und 7,5 Millionen Euro eingegangen, wobei die Beteiligungshöhe allgemein zwischen 10 und 49 Prozent liegt. Die EK Fin erhält Unterstützung im Bereich des Fundraisings, Marketings und Controllings durch die BA-CA Private Equity GmbH.

 
Die BA-CA Private Equity
Mehr Chance für Ihr Unternehmen im Wettbewerb. Mit starkem Eigenkapital.
Die BA-CA Private Equity GmbH ist gemeinsam mit ihren Fonds führend am Private Equity und Mezzaninkapitalmarkt und vereinigt Kompetenz, Erfahrung und partnerschaftliche Finanzierungslösungen. Das Unternehmen zeichnet verantwortlich für Marketing und Controlling der vier Fonds der Gruppe und stellt sicher, dass im Rahmen der HVB Group alle Vorteile des bankseitigen Netzwerkes genutzt werden.

Die BA-CA Private Equity unterstützt folgende Spezialfinanzierungsgesellschaften:
EK Mittelstandsfinanzierungs AG, Gründerfonds GmbH & Co KEG, UBF Mittelstandsfinanzierungs AG, Mezzanin Finanzierungs AG

Nähere Informationen erhalten Sie bei:
Mag. Bernd Lechner, EK Mittelstandsfinanzierungs AG, Mitglied des Vorstands
Tel: 01/532 89 79; bernd.lechner@ekfin.at

Die Mezzanin Finanzierungs AG - Österreichs erste Spezialbank für Mezzaninfinanzierungen - ist drei Jahre am Markt

Mezzaninkapital etabliert sich als alternative Finanzierungsform
2005 erste Investments in CEE abgeschlossen

In der veränderten Welt der Unternehmensfinanzierung (Stichwort: Basel II) haben sich in den vergangenen Jahren Alternativen und Ergänzungen zum herkömmlichen Bankkredit etabliert. Neben den „großen Gewinnern“ wie etwa dem Leasing gibt es auch Finanzierungsformen, die ihren Ausgang von einem kleineren Marktvolumen und einer geringeren Bekanntheit genommen haben. Hierzu gehören Factoring, Gewinnwertpapiere, Anleihen, Private Equity – und das Mezzaninkapital. Mezzaninkapital wird vor allem in Ergänzung zum klassischen Kredit und zur Schließung von Finanzierungslücken bei Beteiligungsfinanzierungen eingesetzt.

Um der steigenden Nachfrage nach Mezzaninkapital für Kunden des Mittelstandes gerecht zu werden, gründete die Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) 2002 im Rahmen der BA-CA Private Equity Gruppe die Mezzanin Finanzierungs AG (Mezzanin AG). Im Laufe der vergangenen drei Jahre konnten mit der 3 Banken Gruppe, der Wüstenrot Versicherung und einigen Landesversicherungen weitere Risikokapitalgeber gewonnen werden. Insgesamt steht ein Investitionsvolumen von 100 Millionen Euro zur Verfügung.

21 Investitionen in 3 Jahren
Die Erfolgsbilanz der letzten Jahre kommentiert Christian Künzl, Vorstand der Mezzanin AG: „Wir haben 21 Finanzierungen im Umfang von kommitierten 43 Millionen Euro in Österreich, aber auch in Ungarn und Deutschland abgeschlossen. Für eine neue Finanzierungsform ist das ein guter Start. Mezzanindarlehen treffen auf immer mehr Akzeptanz.“

Darlehensnehmer der Mezzanin AG waren gut etablierte Mittelstandsunternehmen mit Wachstumspotenzial. Anlassfälle sind insbesondere Akquisitions- und Investitionsfinanzierungen. Mit ihren im Jahr 2005 gestarteten Aktivitäten in Ungarn, Tschechien, der Slowakei und Slowenien will die Mezzanin AG Erfolg versprechende Projekte auch in diesen Ländern mit individuellen Finanzierungslösungen vorantreiben.

2005 erste Investments in CEE
Erstmals konnten dieses Jahr erfolgreich Mezzanininvestitionen auch in CEE-Ländern getätigt werden. Vor allem Ungarn und Tschechien zeichnen sich durch aktive Nachfrage nach Mezzaninkapital aus.

Ein Beispiel für eine Akquisitionsfinanzierung in Ungarn: Strategische Unternehmensziele und wirtschaftliche Notwendigkeit waren der Grund für konkrete Gespräche zur Übernahme von zwei Lebensmittelproduzenten durch einen ungarischen Backwarenhersteller in Budapest. Das Finanzierungsvolumen konnte nur durch die  Kombination eines klassischen senior loans mit Mezzaninkapital aufgestellt werden. Diese Akquisitionsmaßnahme ermöglicht es einem traditionellen ungarischen Backbetrieb nun vor allem im Produktions- und Logistikbereich Synergien zu nutzen und durch die Nutzung größerer Kapazitäten ein neues Kundenpotential profitabler zu erschließen. Eine weitere Akquisitionsfinanzierung unter dem Einsatz von Mezzaninkapital hat die Mezzanin AG erst kürzlich in Tschechien realisiert – konkret für einen deutschen Investor, der ein international tätigen tschechischen Kunststoffproduzenten übernimmt. 

Mezzaninkapital als endfälliges, nachrangiges Darlehen
Die Nachfrage nach dieser Form des wirtschaftlichen Eigenkapitals, das in Form eines nachrangigen, endfälligen und bei wirtschaftlicher Verschlechterung nicht kündbaren Darlehens vergeben wird, steigt weiterhin stetig. Nicht zuletzt da die meisten Banken bei der Bonitätsanalyse diese Form des wirtschaftlichen Eigenkapitals als bonitätsverbessernd ansehen und somit oft weitere Kredite nach Einsatz von Mezzaninkapital möglich werden.

Künzl erwartet, dass seine Spezialbank in Zukunft jährlich 20 Millionen Euro als Wachstumskapital an KMU ab einem Umsatz von 7,5 Millionen Euro in Österreich und der EU vergeben wird. Die derzeitige Eigenkapitalausstattung der österreichischen KMU (bis EUR 50 Mio. Jahresumsatz) liegt laut KMU Forschung Austria bei 19 Prozent.

Ein gezieltes, individuelles Bonitätsmanagement ist in Zukunft unerlässlich und kann mit einem Partner wie der Mezzanin AG gut abgedeckt werden. Besonders für die Finanzierung von Akquisitions- und Investitionsprojekten wird die Eigenkapitalausstattung und die Bonität eines Unternehmens in Zukunft noch wichtiger sein.

Künzl: „Unser Mezzaninkapital ist wirtschaftliches Eigenkapital. Das sehen auch Banken so, sodass es beispielsweise im bankinternen Kundenrating der BA-CA zu 80 Prozent dem Eigenkapital zugerechnet wird. Darüber hinaus hat das Unternehmen den Vorteil, keine Anteile an den Mezzanin-Fonds abgeben zu müssen. Wir schließen mit unserem Mezzaninkapital die Lücke zwischen gegebenem Eigenkapital des Unternehmens sowie maximal möglichem Krediterteilungspotential. Auf diese Weise werden Projekte oft erst möglich, die alleine durch die klassische Fremdfinanzierung nicht hätten realisiert werden können - und das zu einem Renditanspruch, der zwischen dem eines Eigenkapitalinvestors und eines Kreditgebers liegt.“

Künzl: „Mezzaninkapital ist ein ‚Enabler‘, ein Möglichmacher von Deals und Wachstum. Wir teilen in jedem Fall das Schicksal unserer Kunden, haben keine Mitbestimmungsrechte im operativen Geschäft und bringen bei Bedarf professionelle Betreuung durch erfahren Spezialisten ein.“

Nähere Informationen erhalten Sie bei:
Christian Künzl, Mezzanin Finanzierungs AG, Vorstandsdirektor
Tel: 513 41 97; ck@mezz.at

Der größte europäische eBay Powerseller Qentis wird in einem ersten Schritt von der Mezzanin AG mit 500.000 Euro finanziert. Gleichzeitig steht das Unternehmen in Verhandlungen mit drei potentiellen Investoren, um eine weitere Finanzierungsrunde in der Höhe von drei Millionen Euro unter einer weiteren Beteiligung der Mezzanin AG zu realisieren.

Qentis (www.qentis.com) entwickelt und handelt mit Waren aller Art und vertreibt diese über die weltweit größte Auktionsplattform eBay in Deutschland, Frankreich, Italien, England und Spanien. Qentis hat zur Zeit 2.000 offene Auktionen in den Bereichen Elektronik, Sportartikel, Sanitärartikel, Foto und Werkzeug sowie diverse Haushaltsgeräte. Die Qentis Produkte werden unter den Marken Junweel, SPL, Visp, Dotera und Qentis vertrieben.

eBay (www.eBay.com) ist mit 3,27 Milliarden US-Dollar Umsätzen und mit 2,17 Milliarden US-Dollar Gewinn die weltweit größte online Auktionsplattform. Sie gilt in Finanzkreisen als die große Internet Erfolgsstory. Auf eBay wurden im Jahr 2004 insgesamt 1,4 Milliarden Produkte gelistet und 34,2 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Die Preisfindung ist dynamisch und geschieht abhängig von Angebot und Nachfrage auf der Plattform.

Mezzanin Finanzierungs AG ist die erste Spezialbank Österreichs für Mezzaninkapital. Das Fondsvolumen beträgt 100 Millionen Euro, wovon knapp 40 Prozent kommitiert sind. Die Mezzanin AG finanziert Akquisitionen in Form von Unternehmensübernahmen, Management Buy-Outs, Buy-Ins und Nachfolgeregelungen sowie Investitionsprojekte im Bereich Expansion, Investition und Projektfinanzierung. Mezzaninkapital wird in Form von nachrangigen, endfälligen und bei wirtschaftlicher Verschlechterung auch unkündbaren Darlehen vergeben und stellt somit wirtschaftliches Eigenkapital dar.

Das von Michael Marcovici und Davies Guttmann gegründete Unternehmen Qentis hat erst im Jahr 2003 seine eBay bezogene Geschäftstätigkeit aufgenommen. Nach einem Umsatz in der Höhe von 3,5 Millionen Euro im Jahr 2003 und 10,4 Millionen Euro im Jahr 2004 steuert das Unternehmen im Jahr 2005 auf einen Umsatz in der Höhe von 20 Millionen Euro zu. Dabei hat Qentis die ganze Aufbauphase hinweg Gewinne geschrieben.

Durch das geplante Wachstum ergibt sich ein gesamter Finanzierungsbedarf in in der Höhe von drei Millionen Euro für Waren und für den Aufbau von neuen Strukturen. Um diesen Aufbau erfolgreich umzusetzen, wurde Suraj Nathwani als neuer Geschäftsführer an Bord geholt. 

Weitere Informationen:
• Qentis: Suraj Nathwani, suraj_nathwani@qentis.com, + 43 676 436 7656
• Mezzanin Finanzierungs AG: Christian Künzl, Vorstand, ck@mezz.ag, +43 1 5132201 20

Auszeichnung für die Gründerfonds Beteiligung Oridis BioMed im Rahmen des 1. Venture Capital & Private Equity Awards Österreichs

Eine hochkarätige Jury wählte im Rahmen des 1. Venture Capital & Private Equity Awards Österreichs aus 14 nominierten „Storys“ „best of the best Deals“ seit 2004. Den dritten Platz erlangte die Beteiligung der Gründerfonds GmbH & Co KEG an der Oridis BioMed Forschungs- und Entwicklungs GmbH.

Das Biotechnologieunternehmen aus Graz beschäftigt sich mit der Entwicklung von Medikamenten für Lebererkrankungen. Die Beteiligung des VC Konsortiums bestehend aus der Gründerfonds GmbH & Co KEG, gamma captial partners, der ilap 24 Mittelstandsfinanzierungs AG, der Steirischen Beteiligungsfinanzierungs GmbH sowie der TechNet Equity AG gemeinsam mit dem AWS im Umfang von EUR 5,3 Mio. ermöglicht weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeit.

Jurymitglieder des 1. Venture Capital & Private Equity Awards waren Wirtschaftsminister Martin Bartenstein, Junge Industrie-Bundesvorsitzender Martin Ohneberg, Bernhard Haider, Partner, PricewaterhouseCoopers Corporate Finance, Martin Brodey, Partner bei Dorda Brugger Jordis Rechtsanwälte, Markus Beyrer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung, der Kapitalmarktbeauftragte Richard Schenz, Aktienforum-Präsident Hellmut Longin, Cross-Chef Stefan Pierer, IT-Experte Peter Kotauczek (Beko) und wirtschaftsblatt:online- und "Venture Woche"-Herausgeber Christian Drastil.

Die Gründerfonds GmbH & Co KEG

Der Gründerfonds (www.gruenderfonds.at) ist einer der führenden österreichischen Venture Capital Fonds. Das Fondsvolumen beträgt EUR 16 Millionen. Kernaktionär ist die BA-CA. Der Gründerfonds finanziert Unternehmensexpansionen und Akquisitionen.

Die BA-CA Private Equity GmbH

Der Gründerfonds erhält Unterstützung durch die BA-CA Private Equity (www.privateequity.at). Konkret zeichnet die BA-CA Private Equity verantwortlich für Marketing und Controlling und stellt sicher, dass im Rahmen der HVB Group alle Vorteile des bankseitigen Netzwerkes genutzt werden.

Die BA-CA Private Equity unterstützt folgende weitere Spezialfinanzierungs-gesellschaften: EK Mittelstandsfinanzierungs AG, Mezzanin Finanzierungs AG.

Der oberösterreichische Maschinenbauer Panhans Austria, eine Beteiligung des BA-CA Mittelstandsfinanzierers EK Fin, übernimmt 100 Prozent der Anteile an Panhans Deutschland. Damit wird das ehemalige Mutterunternehmen aus Sigmaringen (Baden-Württemberg) zur Tochter der erfolgreichen Unternehmung aus dem oberösterreichischen Micheldorf.

Möglich wird diese Transaktion mit einer Kapitalerhöhung bei Panhans Austria durch die Aktionäre EK Fin und einen privaten Investor. Bei der Kapitalerhöhung zieht die bisherige deutsche Eigentümerfamilie Panhans nicht mit. EK Fin hat sich als Private Equity Fonds der Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) erst vor kurzem mit 38 Prozent der Anteile an Panhans Austria beteiligt. Nach der Kapitalerhöhung hält EK Fin jetzt mehr als 45 Prozent an dem gut positionierten mittelständischen Industriebetrieb mit Wachstumsperspektiven.

Expansion in Deutschland und CEE
Klaus Haberzettl, Vorstandvorsitzender der EK Fin: „Die Übernahme des rund 50 Mitarbeiter starken deutschen Unternehmens gibt der renommierten Marke für Holzbearbeitungsmaschinen eine internationale Ausrichtung. Durch unser Eigenkapital können wir die weitere Expansion sowie intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit sichern.“ Panhans-Geschäftsführer Wolfgang Panholzer: „Wir kennen den Markt, das Geschäft sowie die künftigen Herausforderungen.“ Panholzer übernimmt ab sofort auch die Geschäftsführung der deutschen Tochter. Beide Unternehmen ergänzen sich hervorragend im Produktangebot und der Marktbearbeitung. Mit Unterstützung der EK Fin möchte Panhans die angestammten Märkte in Westeuropa, besonders Deutschland, sowie in Zentral- und Osteuropa weiter erschließen. Weitere Akquisitionen sind nicht ausgeschlossen.

Panhans Austria nach dem Neustart wieder positiv
Panhans Austria produziert Spezialmaschinen wie beispielsweise CNC-gesteuerte Plattenaufteilsägen für die mittelständische platten- und gipskartonverarbeitende Industrie. Durch die Übernahme der Panhans Deutschland mit einem Jahresumsatz von rund sechs Millionen Euro wird das bestehende Sortiment unter anderem um Fräsmaschinen, Band- und Kreissägen ergänzt. Panhans ist vor allem bei Tischlereien und Möbelherstellern als Anbieter aus dem Top-Segment der Sägemaschinen erfolgreich. Um Panhans Innovationskraft weiter zu fördern, wurde für das laufende Geschäftsjahr ein Budget für Forschung und Entwicklung von 600.000 Euro bereitgestellt.

Die Ant. Panhans Maschinenbau GmbH in Micheldorf, OÖ, früher eine Tochter der Ant. Panhans GmbH Deutschland, schlitterte im 1. Quartal 2004 in den Konkurs. Über die neugegründete PANHANS Maschinenbau GmbH wurden Stamm-Mannschaft und wesentliche Assets übernommen. Rasche Restrukturierungsmaßnahmen zeigen im ersten Jahr nach dem Konkurs Erfolge: Das Unternehmen erwirtschaftete im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr einen Umsatz von rund 5 Millionen Euro und ein positives Ergebnis.

Die EK Mittelstandsfinanzierungs AG
EK Fin ist einer der führenden österreichischen Private Equity Fonds. Das Fondsvolumen beträgt 50 Millionen Euro, wovon ein Drittel investiert ist. Kernaktionär ist die BA-CA. EK Fin finanziert Unternehmensexpansionen, Akquisitionen, Management Buy-Outs und Buy-Ins. Die Beteiligungen werden mit Investments zwischen 1,5 und 7,5 Millionen Euro eingegangen, wobei die Beteiligungshöhe allgemein zwischen 10 und 49 Prozent liegt.
EK Fin erhält Unterstützung durch die BA-CA Private Equity. Konkret zeichnet die BA-CA Private Equity verantwortlich für Marketing und Controlling und stellt sicher, dass im Rahmen der HVB Group alle Vorteile des bankseitigen Netzwerkes genutzt werden. Die BA-CA Private Equity unterstützt folgende weitere Spezialfinanzierungsgesellschaften: Gründerfonds (www.gruenderfonds.at); Mezzanin Finanzierungs AG (www.mezz.at).

Für Rückfragen steht Klaus Haberzettl, Vorstandsvorsitzender, Tel. +43 (0)1 532 89 79 DW 11; E-Mail: k.haberzettl@ekfin.at gerne zur Verfügung.

Die EK Mittelstandsfinanzierungs AG (EK Fin) beteiligt sich mit 38 Prozent der Anteile an der PANHANS Maschinenbau GmbH. Die weiteren Anteile werden von der Familie Panhans und einem privaten Investor gehalten. EK Fin erweitert als Private Equity Fonds der Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) das Portfolio somit um eine weitere Beteiligung an einem gut positionierten mittelständischen Industriebetrieb mit Wachstumsperspektiven. Über das Volumen der Beteiligung wurde Stillschweigen vereinbart.

PANHANS produziert Spezialmaschinen wie beispielsweise CNC-gesteuerte Plattenaufteilsägen für die mittelständische platten- und gipskartonverarbeitende Industrie. Darüber hinaus werden verschiedene Maschinen für die Holzverarbeitung vertrieben. PANHANS ist als Anbieter aus dem Top-Segment der Sägemaschinen vor allem bei Tischlereien und Möbelherstellern erfolgreich.

Eigenkapital für F&E und Expansion
Klaus Haberzettl, Vorstandsvorsitzender der EK Fin: „Durch unsere Eigenkapitalbeteiligung können wir die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit für zukünftige Produkteinführungen sowie die weitere Expansion sichern.“ Gemeinsam mit dem Geschäftsführer Wolfgang Panholzer sollen angestammte Märkte in Westeuropa, besonders Deutschland, und Zentral- und Osteuropa weiter erschlossen werden. Auch Akquisitionen sind in der nächsten Zeit nicht ausgeschlossen.

Die Ant. Panhans Maschinenbau GmbH in Micheldorf, OÖ, eine Tochter der Ant. Panhans GmbH Deutschland, schlitterte im 1. Quartal 2004 in den Konkurs. Über die neugegründete PANHANS Maschinenbau GmbH wurden Stamm-Mannschaft und wesentliche Assets übernommen. Rasch eingeleitete Restrukturierungsmaßnahmen zeigen im ersten Jahr nach dem Konkurs Erfolge: Das Unternehmen erwirtschaftete im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr einen Umsatz von rund 5 Millionen Euro und ein positives Ergebnis.

Die EK Mittelstandsfinanzierungs AG
EK Fin ist einer der führenden österreichischen Private Equity Fonds. Das Fondsvolumen beträgt 50 Millionen Euro, wovon ein Drittel investiert ist. EK Fin finanziert Expansionen, Akquisitionen, Management Buy-Outs und Buy-Ins. Die Beteiligungen werden mit Investments zwischen 1,5 und 7,5 Millionen Euro eingegangen, wobei die Beteiligungshöhe allgemein zwischen 10 und 49 Prozent liegt. EK Fin erhält Unterstützung durch die BA-CA Private Equity - konkret zeichnet die BA-CA Private Equity verantwortlich für Marketing und Controlling und stellt sicher, dass im Rahmen der HVB Group alle Vorteile des bankseitigen Netzwerkes genutzt werden. Die BA-CA Private Equity unterstützt folgende weitere Spezialfinanzierungsgesellschaften: Gründerfonds, Mezzanin Finanzierungs AG.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: EK Mittelstandsfinanzierungs AG, Klaus Haberzettl, Vorstandsvorsitzender, Tel. +43 (0)1 532 89 79 DW 11; E-Mail: k.haberzettl@ekfin.at

Die von gcp gemanagten Fonds iLab24 Mittelstandsfinanzierungs AG sowie gamma II Beteiligungs-AG und der Gründerfonds aus der BA-CA Private Equity Gruppe beteiligen sich in einer ersten Finanzierungsrunde an der CenterPoint - Connective Software Engineering GmbH ("CenterPoint"). Gemeinsam mit dem AWS, dem KWF und einem Privatinvestor, wurde eine Finanzierungsrunde iHv Euro2 Mio. durchgeführt. Damit soll u.a. die technologisch führende Position im Bereich Advanced Process Control (APC) ausgebaut und die internationale Expansion beschleunigt werden.

CenterPoint, mit dem Sitz in Villach und einer Niederlassung in Warschau (PL), wurde im Jänner 2000 gegründet und entwickelt und verkauft Software für integrierte Fertigungslösungen (Integrated Manufacturing Solutions - IMS, Advanced Process Control - APC, Advanced Equipment Control - AEC) für Industrieanwendungen. Innerhalb von vier Jahren ist die Belegschaft von 5 auf über 30 Mitarbeiter herangewachsen. Durch eine eigenentwickelte Lösungsplattform für Fertigungsprozesse, konnte sich CenterPoint damit binnen kürzester
Zeit zu einem der führenden Anbieter für integrierte Fertigungslösungen und Produktionsprozess-Optimierungen entwickeln sowie gegenüber dem Mitbewerb einen Entwicklungsvorsprung sichern. Der bisherige Fokus lag aufgrund der hervorragenden Branchenkenntnis in der Halbleiterindustrie (zu den Kunden zählt u.a. Infineon Technologies), soll aber sukzessive auch auf andere Branchen ausgeweitet werden, womit ein Weltmarkt angesprochen werden soll.

CenterPoint's herausragende Software-Produkte zeichnen sich sowohl durch ihre Architektur und Funktionalitäten, als auch durch ihre Flexibilität aus (Fraunhofer IPA, 01/2005: "Bei einer abschließenden neutralen Bewertung durch das Fraunhofer IPA zeichnete sich die
MDASuite [von CenterPoint] durch die einzigartige Funktionalität der Datenanalyse mit Drilldown Methodik sowie der Einsatzmöglichkeit von
in-situ Corrective Action aus.") und könnten bei jeglichen hoch- und -automatisierten Produktionsprozessen, mit enormen Prozessdaten-Mengen zum Einsatz kommen (vollständiger Ansatz:
Datenakquisition, -aufbereitung, -analyse und -klassifikation sowie korrigierende Maßnahmen). Die Nutzung dieser Daten zur Prozess-Optimierung in der industriellen Fertigung ist heute vielfach nur isoliert bzw. mit z.T. großer Verzögerung möglich.

Durch die Software und das Know-how (u.a. Mitwirkung in Standardisierungsorganisationen) von CenterPoint können z.B. ein
rechtzeitiges Ausscheiden von fehlerhaften (Werk)Stücken, Steigerungen von Ausbeuten ("Yield Management"), Verminderungen von Ausschüssen, raschere Rückschlüsse auf Ursachen in fehlerhaften Produktionsschritten sowie Reduktionen der Wartungskosten und weniger ungeplante Stillstände u.v.m. erzielt werden. Der Benefit eines APC-Systems in einer Halbleiterfabrik (130nm Logik) beträgt etwa $1,0 Mio. pro Jahr. Dazu ist im allgemeinen mit einer Verbesserung der Ausbeute ("Yield") um ca. 10-20% zu rechnen.

Roland Willmann, Geschäftsführer: "Diese Finanzierungsrunde ermöglicht es CenterPoint mit seiner technologischen Spitzenposition intensiv an einer internationalen Marktpositionierung und einem forciertem Wachstum zu arbeiten. Mittelfristig streben wir einen erfolgreichen Markteintritt in den nordamerikanischen- sowie asiatischen Markt an und werden bis 2007 unseren Umsatz vervierfachen."

Hannes Ambacher und Mario Orasche, Investment-Team gcp:"Fraunhofer bestätigte uns in der Einschätzung auf einen Rohdiamanten gestoßen zu sein, der natürlich noch geschliffen werden muss,
gleichzeitig haben wir die Vision mit CenterPoint eine global bedeutende Rolle in einer zukunftsträchtigen Branche zu erlangen."

Herbert Krippner, Gründerfonds: "Unsere gemeinsame Finanzierung soll den notwendigen Treibstoff für eine globale Geschäftstätigkeit und damit den langfristigen Unternehmenserfolg liefern. Wir sind davon überzeugt, dass die Produkte von CenterPoint ein "must-have"
der Produktionsprozess-Software sind."

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Gründerfonds GmbH & Co KEG, Mag. Herbert Krippner,  mailto:h.krippner@gruenderfonds.at,    Tel: +43-1-512 48 11-64; Fax: +43-1-512 48 11-60